背景
営業部門向けの 2 つの改善プロジェクトです。1 つは CRM 上での見積作成・検索・見積書出力機能の追加構築、もう 1 つは長年利用されてきた営業文書管理デスクトップツールの旧 .NET Framework から最新 .NET へのバージョンアップです。
担当内容
- 見積機能について、日本の標準的な工程に沿って要件定義・基本設計・詳細設計・テストを実施
- 見積画面、見積書帳票、権限設定、外部システム IF を開発
- デスクトップツールを .NET Framework から .NET 8 へ移行し、さらに .NET 9 へアップグレード
- CRM データ照会、PDF 一括署名・注釈、図面 PDF 解析など既存機能の互換性を維持
- インストーラーを作成し納品
成果
見積業務がシステム化され、デスクトップツールはサポート対象の .NET へ移行したことでセキュリティと保守性が向上しました。